piątek, 30 sierpnia 2013

Dzień wyników

Ostatni sierpnia jest ustalonym dniem do publikacji wyników za I połowę roku większości spółek, warto w ten dzień szczególnie uważnie obserwować swoje walory. Do tej pory spółki przeważnie chwaliły się dobrymi wynikami, bynajmniej lepszymi od prognozy. To jednak nie jest reguła i w przypadku gorszych wyników lepiej uciekać przed spadkami, niż czekać na lepsze czasy spółki, które mogą nigdy nie nadejść.
Lista spółek publikujących dzisiaj wyniki można znaleźć na stronie konkurencji, do której wszystkich chętnych odsyłam, głównie z tego powodu że to praktycznie żadna konkurencja, ale kto chce niech sam sprawdzi :)

http://www.attrader.pl/terminarz-raportow


środa, 28 sierpnia 2013

Wyniki PKOBP i BOGDANKA

Kolejne dobre wyniki spółek z grona WIG20:
Wyniki PKOBP:
Zysk netto (II kw 2013) 752,8 mln zł vs 948,6 mln zł (oczekiwano 730,9 mln zł)
Wynik odsetkowy 1.572,4 mln zł (oczekiwano 1.612,7 mln zł)
Wynik z prowizji 772,4 mln zł (oczekiwano 798 mln zł).

Wyniki Bogdanki:
Zysk netto (II kw 2013) 72,1 mln zł (oczekiwano 64,8 mln zł)
Przychody 448,1 mln zł (oczekiwano 437,7 mln zł)
EBIT 100,7 mln zł (oczekiwano 83 mln zł)
EBITDA 176,2 mln zł (oczekiwano 165,5 mln zł)

Jak do tej pory spółki publikują wyniki powyżej oczekiwań rynku, jednak nie znajduje to dużego odzwierciedlenia w cenach tych papierów. Z reguły jednak w przyrodzie nic nie ginie i wyniki te powinny zaprocentować, jak widać o żadnym kryzysie nie ma aktualnie mowy.

Osoby oczekujące na spółki dzisiaj je otrzymały, kto nie dostał proszę się upominać, następna tura najszybciej w środku następnego tygodnia.

wtorek, 27 sierpnia 2013

Zasady na giełdzie

Jeszcze raz o tym wspomnę, pisząc wczorajszy post przypomniały mi się podstawy gry, o których często zapominamy a tak nie powinno być. Przed rozpoczęciem gry, każdy powinien stworzyć listę swoich zasad gry, mimo że może to wyglądać trochę zabawnie. Przy każdej inwestycji warto sobie przypomnieć o tych zasadach i sztywno się ich trzymać. Giełda jest bezlitosna, nie wybacza błędów, a drobne pomyłki mogą nas drogo kosztować.
Ustalonych zasad należy się trzymać zawsze, bez wyjątków, choćby kosztem mniejszych zysków. Chodzi mi tu np. o tak często wspominany prze zemnie stop-loss - nie powinien a musi być ustawiany przy każdym zakupie papierów, zawsze bez wyjątku, na jaki poziom? To już indywidualna kwestia, są różne szkoły 3-10%, ja z reguły proponuję poziom lekko poniżej oporu. Podobna jest sytuacja w drugą stronę, kiedy spółka rośnie i liczymy zyski. Jeżeli po analizie technicznej zakładamy, że spółka urośnie 20%, nie sprzedajemy jej w emocjach po 10% tylko cierpliwie czekamy, podciągając stop-loss. Jeszcze kilka podobnych zasad powinno się znaleźć na liście, a dla amatorów giełdy, radzę dopisać "nie będę kupował akcję, dlatego że spadły i myślę że teraz urosną".
Mija okres wakacyjny i jak to jest w zwyczaju widać większe zainteresowanie giełdą przez inwestorów. Znów dostaję więcej telefonów z mądrzejszymi pytaniami i tymi mniej typu "straciłem większość pieniędzy, co teraz zrobić, pomocy?" albo "teraz już nie chcę zarobić, chcę wyjść z giełdy na zero". Niestety drodzy Państwo nie jestem cudotwórcą. Pieniądze źle zainwestowane przepadły i trzeba się z tym pogodzić, mogę udzielić wskazówki co dalej robić, ale nie jest to możliwe żeby cofnąć czas, a giełda jest bezlitosna szczególnie dla osób bez doświadczenia. Jeżeli piszę tyle razy o stop-loss a dostaję telefon typu - "mam stratę na walorze w okolicach 40%, co mam zrobić" - to o czym my mówimy. Prowadzę ten post głównie właśnie dla osób początkujących, chce uratować ich kapitał i wiem że już dzięki temu parę osób skorzystało. Jednak kiedy piszę NIE MA GRY BEZ STOP LOSS to proszę mi zaufać że tak jest, to jest moja pierwsza i najważniejsza zasada gry na giełdzie.

Co to jest STOP LOSS już nie mam czasu żeby setny raz tłumaczyć, odsyłam do konkurencji:
http://cioswnos.pl/index.php/Gielda/zlecenie-stop-loss-stop-strata.html

poniedziałek, 26 sierpnia 2013

WIG20 KGHM

Komentarz nie mojego autorstwa, ale krótki i sensowny, z którym ciężko się nie zgodzić:

WIG20 - ponad półroczna linia trendu spadkowego jak na razie spełnia swoje podażowe zadanie i skutecznie zatrzymała w minionym tygodniu kupujących, którzy zdołali ją przekroczyć jedynie w cenach intraday, ale nie na zamknięciu. Skuteczne wyjście powyżej tej bariery sygnalizowałoby natomiast perspektywę zmierzenia się z również dobrze znanym technikom poziomem 2520 pkt. Najbliższym wsparciem jest obecnie środowy dołek na 2383 pkt. i gdyby doszło do jego przekroczenia, należałoby przyjąć, że korekta będzie miała przynajmniej 3-falowy przebieg i w ramach jej rozwinięcia uda się podaży przetestować strefę kolejnego wsparcia, czyli 2333-2350 pkt., gdzie naturalnie warto byłoby się rozejrzeć po komponentach WIG20 za technicznymi okazjami do średnioterminowego kupna.

Z racji, że skupiłem się ostatnio na blogu na wykresach KGHMu warto wspomnieć o tej spółce. Dobrze jest wziąć pod lupę jeden walor i szczególnie się nim interesować zarówno pod względem technicznym jak i informacji na jego temat. Tak jak pisałem wcześniej po przekroczeniu przez KGHM poziomu 130 otwiera się droga na północ bez chwilowo większych oporów. Najważniejsze teraz żeby kupujący nie odpuścili i utrzymali obecną cenę do momentu zamknięcia sesji.

piątek, 23 sierpnia 2013

KGHM, GPW

Skoro zaczęliśmy kontrolować zachowanie KGHMu, warto wspomnieć o tej spółce. Jak widać na dzisiejszym wykresie, zeszło tygodniowe maksima stanowią poważną linię obrony i jak na razie zahamowały dalszy wzrost. Jak zawsze bywa istotne będzie teraz czy inwestorzy zadowolą się wynikiem i zrealizują zyski, czy po płytkim cofnięciu ponownie ruszą na poziom 130. Sforsowanie tego oporu otwierało by drogę do solidnych wzrostów, jednak warunkiem jest pomoc ze strony rynku.

Jeżeli już o rynku mowa, nasz parkiet od otwarcia wyróżniał się na tle eurolandu i można to uznać zarówno za sukces jak i wyzwanie. Utrzymanie tego wyniku do końca sesji było by dobrym prognostykiem przed przyszłym tygodniem, utrata tych poziomów i zamknięcie dnia w kolorach czerwonych budziło by jednak pewien niesmak, pomimo że nie miało by to wielkiego wpływy na sytuację techniczną WIGu.

czwartek, 22 sierpnia 2013

LPP TauronPE TVN KGHM

Na wstępie podam powód tak pozytywnego dnia na szerokim rynku. Otóż dane z Eurolandu okazały się pozytywne. Zarówno jeżeli chodzi o indeks PMI dla przemysłu w strefie euro jak i indeks PMI dla usług dla Niemiec:

Niemcy: Indeks PMI dla usług w sierpniu 52,4 (prognoza 51,8)
Strefa EURO: Indeks PMI dla usług w sierpniu 51 (prognoza 50,2)

Dzisiaj kolejna dawka wyników, które okazały się bardzo dobre, powyżej oczekiwań rynku. Sprzyja tym spółką również sytuacja na szerokim rynku, dzięki czemu możemy obserwować na tych spółkach solidne wzrosty. Oto wyniki najciekawszych spółek:

Zysk netto LPP wyniósł w II kw. '13 r. 119,9 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami.
Zysk netto Tauronu w II kw. 2013 r. wyniósł 289,6 mln zł, oczekiwano 252,5 mln zł.
Grupa TVN miała w II kw. 29,9 mln zł straty netto, oczekiwano straty netto na poziomie 36 mln zł straty.

Warto również wspomnieć o innej popularnej wśród inwestorów spółce, na temat której dostaję masę pytań. Chodzi tu o KGHM nad którym w końcu zaczyna pojawiać się jaśniejsze światło. Walor ten widocznie zmierza do poziomu 130 i jeżeli uda się tam powalczyć o przebicie górą sumarycznie możemy mieć wzrost do poziomu co najmniej 140.

środa, 21 sierpnia 2013

Petrolinvest

Kolejny raz wspomnę o tej spółce, ponieważ kolejny raz wręcz rzuca się w oczy ogrom wyprzedaży tego papieru. W długim terminie już wiadomo, na tym papierze nie zarobił nikt, dosłownie nikt ponieważ Petrolinvest znajduje się na historycznych minimach. Większość osób posiadających jeszcze te akcje pewnie już się nie przejmuje kolejnymi spadkami ponieważ i tak już stracili większość kapitału.
Dlaczego o tym piszę? Chcę uzmysłowić jaki sens ma zakup akcji i bezczynne czekanie na rozwój sytuacji. Giełda to taka gra że kiedy jest inicjał wtedy wchodzimy, kiedy jest sygnał do sprzedaży wychodzimy. Moim zdaniem nie można sobie pozwolić na NIE REAGOWANIE na sygnały generowany dzięki analizie technicznej. Drugi błąd ludzi którzy tkwili długoterminowo w tej spółce to brak stop-loss. Pisałem o tym już tyle razy że aż szkoda mi czasu na powtarzanie tego schematu. Prosta i według mnie najważniejsza zasada giełdy: NIE MA GRANIA BEZ STOP LOSS.
Jako ciekawostkę załączam wykres Petrola który dla niektórych jest dramatem i utratą 99% kapitału, dla innych krótkim epizodem z zyskiem lub małą stratą. Wybór NALEŻAŁ do Was.



poniedziałek, 19 sierpnia 2013

WIG20

Sytuacja na WIG20 nie prezentuje się najlepiej, główna linia trendu spadkowego po raz kolejny skutecznie zatrzymała kupujących. Odejście od niej na razie jest jednak na tyle płytkie, że byki spokojnie mogą powalczyć o ponowną próbę wyjścia z trendu. Przebicie linii tego oporu otwierało by drogę do kolejnego ważnego punktu, dobrze znanego technikom którzy zajmują się tym indeksem - poziom 2520pkt. Najbliższym wsparciem jest zakres 2412-2419pkt i utrata poziomu oznaczało by w krótkim terminie przejęcie przewagi przez sprzedających, czyli rozwinięcia fali realizacji zysków. Jest to negatywny scenariusz ponieważ fala ta może sprowadzić indeks nawet do rejonu 2281-2333pkt. Puki co jednak popyt będzie się bronił przed takim rozwiązaniem.

niedziela, 18 sierpnia 2013

Nowy tydzień

Z nowymi siłami rozpoczynam nowy tydzień, prowadzenie tej strony oraz moją współpracę z inwestorami.

Pierwszą sprawą jest ubogie kalendarium ekonomiczne w tym tygodniu. Ważnych danych możemy się spodziewać jedynie we:
Wtorek - Polska - Stopa procentowa - poprzednia 2,5%
Czwartek 3.45 - Chiny - Indeks PMI przemysłu - poprzedni 47,7

Z dzisiejszego rynku surowców warto zwrócić uwagę na kontynuację podejścia cen srebra, aktualnie na godzinę 7.58 rośnie o 1,24%.

Jeżeli chodzi o dzisiejszą sytuację na rynkach papierów wartościowych, zarówno na azjatyckich rynkach jak i na głównych parach walutowych początek tygodnia przedstawia płaskie wykresy. Jeżeli nie wydarzy się nic szczególnego w najbliższych minutach również w Europie powinniśmy zacząć neutralnie.

wtorek, 13 sierpnia 2013

Witam, do końca tygodnia przebywam na wakacjach, kontakt ze mną dosyć ograniczony - tylko mailowy, proszę wybaczyć ale wyjechałem żeby odpocząć, chociaż sprawami giełdowymi zajmuje się również tutaj, niestety takie uroki pracy w tej branży.
Serdecznie pozdrawiam

piątek, 9 sierpnia 2013

Zestawienie składu WIG30

Poniżej dołączam skład WIG30 + procentowy udział poszczególnej spółki w tym wskaźniku.
Wczoraj wieczorem pojawił się skład WIG30.

Spółka / udział w %

PKO BP 10
PZU 10
PEKAO 10
KGHM 8,34
PKN ORLEN 7,42
PGE 5,94
PGNIG 5,56
BZWBK 5,02
LPP 3,57
BRE 3,05
TPSA 2,71
EUROCASH 2,55
TAURONPE 2,53
BOGDANKA 1,98
CYFRPLSAT 1,97
JSW 1,94
ASSECOPOL 1,88
INGBSK 1,77
HANDLOWY 1,74
ALIOR 1,64
AZOTYTARNOW 1,64
KERNEL 1,36
SYNTHOS 1,2
CCC 1,14
LOTOS 1,11
GTC 1,03
ENEA 0,98
TVN 0,94
NETIA 0,8
BORYSZEW 0,2

czwartek, 8 sierpnia 2013

KGHM

Ciekawa sytuacja na KGHM nie jest przypadkowa, dane z Chin przełożyły się na ceny srebra i miedzi (aktualnie na godzinę 12.10 wzrost o 2,3% - to w przypadku surowców bardzo dużo). Sama sytuacja techniczna spółki również jest dobra, a po przebiciu aktualnie testowanego oporu na poziomie 120zł można spodziewać się kolejnej fali wzrostowej.

środa, 7 sierpnia 2013

Rekomendacje

Podaję najświeższe (wszystkie dzisiejsze) rekomendacje do przemyślenia osobistego:

Societe Generale obniża zalecenie dla Cyfrowego Polsatu do "sprzedaj" z "trzymaj".

Societe Generale podnosi cenę docelową akcji banku Pekao do 141 zł ze 136 zł, podtrzymując zalecenie "sprzedaj".

DM IDM SA podwyższa cenę docelową akcji Getin Holdingu do 4,27 zł z 3,53 zł, podtrzymując zalecenie "kupuj".

Societe Generale podnosi wycenę akcji TVN (TVN) do 10,8 zł z 8 zł, podtrzymując zalecenie "sprzedaj"

wtorek, 6 sierpnia 2013

WIG20

Sytuacja techniczna po wczorajszym dniu praktycznie nie uległa zmianie, szkoda więc czasu na ponowne rozpisywanie tych samych wsparć i oporów. Po raz kolejny apeluję o stop-loss, bo widzę że wakacyjny optymizm ponownie udzielił się paru osobom, skończyło się płaczem i stratą kilkunastu procent "bo myślałem że nie spadnie".
Jednocześnie proszę również uważać na sektor bankowy, ostatnio bardzo dobrze się zachowywał, aż za dobrze, wkrótce publikacja wyników za drugi kwartał i pierwsze pół roku, może okazać się że wzrosty były na wyrost i po publikacji faktów nastąpi cofnięcie.

Spółki dzisiaj rozdałem, kolejnych można się spodziewać w okolicach piątku.

poniedziałek, 5 sierpnia 2013

Sytuacja na WIG20

Po ubiegłym, bardzo udanym tygodniu kupujący doprowadzili do ataku na czerwcową lukę bessy w zakresie 2398-2412pkt kończąc w jej rejonie handel. W tej sytuacja oczywiście sytuacja faworyzuje kupujących, zwłaszcza jeżeli przypatrzymy się obrotom, które były na prawdę dobre. Jedyne zagrożenie, które aktualnie może popsuć ten pozytywny scenariusz, to chęć realizacji zysków, ze względu na wysokie poziomy. Jeżeli jednak uda się przełamać górą wspomnianą lukę bessy, horyzontalnie będzie miejsce do wzrostów do poziomu 2470pkt, gdzie znajduje się opór głównej linii trendu spadkowego od styczniowego szczytu. W przypadku cofnięcia wsparcia znajdują się dopiero na poziomach 2281-2233pkt.

piątek, 2 sierpnia 2013

WIG20

Wczorajsza sesja była pewnego rodzaju testem środowych osiągnięć. Popyt wyszedł z tego sprawdzianu obronną ręką, a to należy zapisać po stronie dużych plusów. Przekroczenie strefy o której pisałem 2296-2300pkt otworzyło drogę do góry. Rolę istotnego wsparcia stanowią poziomi 2199pkt oraz 2246pkt. i teoretycznie do czasu kiedy handel toczy się powyżej tych poziomów. Najbliższym wsparciem i jednocześnie poziomem alarmowym jest próg 2281pkt. Teoretyczny najbliższy cel to luka bessy na poziomie 2398-2412pkt, tak rozpocznie się kolejna walka o przebicie jeżeli myślimy o dalszym ruchu na północ.

czwartek, 1 sierpnia 2013

PMI dla przemysłu WIG20

Za nami szereg danych ważnego indeksu PMI dla przemysłu o czym pisałem w poniedziałek. Danę są pozytywne a szczególnie wyróżniają wyniki Polski oraz Niemiec. Na razie reakcja jednak jest mało zauważalna, być może dlatego że o 14.30 czekamy na kolejną ważną informację.

Indeks WIG20 w końcu uporał się z poziomem 2330pkt i technicznie wygląda co raz lepiej i technicznie jest szansa na rozbudowanie ruchu w górę.

Do dzisiejszego wpisu dodaję jeszcze dwie najświeższe rekomendacje:
ACTION: Rekomendacja podwyższona z "trzymaj' do "kupuj", cena docelowa też w górę z 29,50 zł do 44,90 zł.
MILLENIUM: Bank Millenium rekomendacja obniżona z "trzymaj" do "redukuj" od Raiffeisena.